“白毛股神”Serenity再评SIVE：AI数据中心下一代光互联供应链可能隐藏巨大价值

“白毛股神”Serenity 发文再评 Sivers Semiconductors（SIVE），其指出市场对 SIVE 的理解仍然存在偏差，SIVE 并非仅服务于 CPO（共封装光学）扩展，而是下一代光互联架构中的核心激光供应商，覆盖包括可插拔（Pluggable）、Scale-out CPO、Scale-up CPO、NPO 等多种下一代光通信架构，其可能正在成为下一代光互联架构中的“激光瓶颈节点”，随着 2027 年起新型光通信架构逐步落地，市场可能低估 SIVE 在未来 AI 数据中心光互联供应链中的位置。